Ну вот и рынок IPO разогрелся. Начинается великий AI кэшаут. Планы на начала года были собрать 160 миллиардов на разм...

Прямая экспозиция на листинговую/рыночную активность и продажи данных; обычно выигрывает от оживления первичного рынка.

Комиссионные от ECM/IPO — один из наиболее чувствительных к оживлению размещений источников дохода.

It operates through three segments: Exchanges, Fixed Income and Data Services, and Mortgage Technology.

Диверсифицированная биржевая/инфраструктурная история; улучшение рыночной активности и оптимизма поддерживает выручку/оценку.

It operates through Institutional Securities, Wealth Management, and Investment Management segments.

Схожая с GS чувствительность к циклу рынков капитала; дополнительно поддержка от risk-on настроений.

Robinhood Markets, Inc.

Косвенная ставка на рост розничной активности на фоне «горячего» первичного рынка и хайповых IPO.

Попросил Fable написать мне нормальную Винду.... Ничего так... Кранты вашему Микрософту теперь....

Пост утверждает, что Трамп многократно заявлял «сделка на мази», и рынок на этих заявлениях многократно продавал нефть. Содержательно это про повторяющийся новостной триггер, который давит на цены нефти (risk-on/деэскалация/ожидание сделки) и может создавать краткосрочные возможности на нефти и нефтяных активах.

CME Group plans to expand near-24/7 trading availability for WTI crude oil and gold products. The most direct potential beneficiary is CME (higher accessibility can support volume/fees); secondary impacts could be improved liquidity/price discovery for oil and gold-linked instruments.

Post describes partial mitigation of Hormuz disruption via small/medium tankers moving at night under U.S. protection, followed by ship-to-ship transfers in Omani waters to reduce insurance/compliance friction. Author estimates ~3–4 mb/d may be exiting the Gulf (still far below normal), helping keep oil < $100 despite ongoing risk. Support buffers are thinning: global strategic stock releases ~2.5 mb/d set to drop to ~0.7 mb/d in July; Gulf internal summer demand draws down local inventories; U.S. crude stocks falling, supporting WTI vs global benchmarks; China may resume higher imports if prices stabilize near ~$90 vs $120+ risk scenarios.

Пост утверждает, что «эра субсидий» в Big AI заканчивается: ведущие игроки поднимают цены (пример Anthropic), вводят ограничения на использование моделей для конкурирующих продуктов и смещают рынок от массового $20/мес «карманного PhD» к дорогим профессиональным инструментам. Следствие — рост монетизации у закрытых провайдеров и давление на open-source/«бесплатные» стратегии, а также потенциальное замедление темпов капексов (или хотя бы стремление к их дисциплине).

Пост — про затишье «быков» по драгоценным металлам (серебро/золото), смену внимания на ИИ/частные техи (упоминается SpaceX), и идею хеджа/страховки через золото «по 5 тыс» (вероятно, $5k/oz как стресс-сценарий). Конкретных катализаторов/данных нет — это в основном наблюдение о настроениях и позиционировании.

An acute supply crunch resulting from the US-Iran war has left the UAE port of Fujairah, the world's fourth-largest bunkering port, depleted of very-low sulphur fuel oil (VLSFO). Most major bunker suppliers in Fujairah have completely pulled out of the market, reporting zero availabilities for the rest of the first half of June. Будет очень смешно, если пролив откроют но топлива для танкеров будет нехватка... Но тут кстати вопрос - переход на VLSFO это относительно недавнее по историческим меркам явление вызванное борьбой за экологию. Хотя есть мнения что парадоксально только усугубило потепление за счёт снижения количества дымки над океанами и меньшего отражения солнца. Может могут отменить если надо будет нормы эти. Сейчас по факту пролив частично открылся там вывозят около 2-3х в день тихой сапой но это просто резервные запасы на воде, которые оттягивают совсем острую фазу и то не везде но в глобальном раскладе когда будет восстанавливаться добыча мало что меняют в целом.

Пост про РФ-рынок: держатели длинных ОФЗ «досидели» до момента, когда carry по длинным ОФЗ стал хотя бы около нуля, что делает удержание/докупку длинных ОФЗ психологически и финансово комфортнее. Про акции РФ сказано, что это «вещь в себе» в текущих условиях, хотя «более стабильные…» (мысль обрывается).